Cette écran vous permet de renseigner toutes les informations primordiales pour la gestion de vos clients. Les informations sont regroupées sous différents thèmes.

Il sera complété par des informations et des actions liées à l'activité de votre client qui seront exposées dans l'article " Gestion de l'activité de client".

Aperçu interface client. 

vous devez renseigner tous les champs, les champs avec une étoile sont obligatoires. 

      Adresse et code postal du client. (obligatoire)

      en cliquant sur l'icone       GPS vous pouvez vérifier le positionnement exacte de l'adresse sur la carte avec la possibilité de déplacer le point en le       sélectionnant

      Il est important de noter que cette adresse du client est utilisée lors de la création d'une réservation et correspond à l'adresse de prise en charge par défaut.

      Ce n'est pas toujours le cas pour la facturation du client.

      Nom, Téléphone, Email.  (obligatoires)

      Commentaire d'adresse. (facultatif) 

      Catégorie. (obligatoire) 

      L'adresse de facturation bien qu'elle peut être identique à l'adresse précédemment définie, il est conseillé de prendre l'habitude d'indiquer qu'elle est différente       en cliquant sur "l'adresse de facturation est différente"  afin qu'il n'y ait pas de confusion entre adresse de prise en charge et adresse de facturation.

      

      Tous les champs liés à la Facturation sont facultatifs. Ils doivent être renseignés pour les clients en facturation si une liaison avec la comptabilité du groupement a       été mise en place.

      Code de facturation, identifiant unique du client pour le système, il est soit:

            -      interne et est généré par le système  

            -      externe dans ce cas il vous est communiqué par le client dans le cadre d'un protocole de facturation.

       Code comptable, Code comptable auxiliaire sont définis en rapport à la comptabilité du groupement.

      Numéro d'agrément ou de contrat, on parlera de numéro d'agrément pour les assisteurs

      Statut de facturation défini si le client est actif ou non

      Modèle de facture défini quel modèle de  facture sera utilisé pour le client

      SIRET du client

      Mode d'envoi de la facture défini comment sera transmis le facture (pas de transmission (papier), par Email ou par protocole API)

      La grille tarifaire précise quelle grille tarifaire doit être appliquée au client. Pour plus de détail reportez vous à l'article "Grille tarifaire et forfaits"

      Type de facturation standard ou Débours (remboursement de frais ou d'avance à l'euro prêt)

      Les instructions.

      Permet d'apporter des instructions particulaires concernant le client à l'intention du standard, de tous et de la facturation. Pour chaque commentaire vous       pouvez définir une notion d'importance (Information, Prioritaire, Critique) en cliquant sur l'icone correspondante.

      Sélectionnez en cliquant sur les contraintes que vous voulez sélectionner pour le client.

      Elles définissent la saisie obligatoire ou non des informations nécessaires aux le fonctionnement des bornes de réservation placées chez le client.

      Saisie du numéro de téléphone, du nom du passager, du numéro de chambre et de la saisie de la destination.

Vous permet de personnaliser le portail web mis à disposition de votre client  notamment:

      - le lien du fichier du logo du client,

      - le lien du fichier de l'arrière plan,

      - le type de mission disponible à l'initiative du client lors de la création d'une réservation,

      - le type de mission par défaut parmi ceux précédemment autorisés.

Cet onglet vous permet de créer et de consulter les trajets forfaitisés définis pour le client  pour son portail web.

Les forfaits définis au niveau de la fiche client sont de l'adresse du client vers une destination et inversement.

Cette onglet vous permet de décider des règles de facturation qui seront automatiquement appliquées sur chaque facture du client.

A partir d'un corps de facture, vous pouvez ajouter une Remise, une Majoration ou une Commission.

Pour chaque Remise, Majoration et Commission vous devez définir:

      Le pourcentage,

      Un montant minimum et maximum le cas échéant, 

      Une méthode de calcul,

      Sur quel article, elle s'applique (courses, péages, kilomètres supplémentaires, ...),

      Sur quel montant HT ou TTC,

      Si visible sur la facture,

     Si la remise précédente est à déduire ou non,

      Montants minimum et maximum d'application,

      Un libellé,

      Si les montant calculés sont exprimés en HT ou TTC

....

On cliquant sur OK, vous validez votre saisie. Vous pouvez la supprimer en cliquant sur la corbeille.

Cet onglet permet de lister les utilisateurs qui ont accès à ce client. 

Pour chacun d'eux, vous pouvez définir des droits d'action pour ce client.

Cet onglet vous permet de définir en fonction du statut de la course (confirmation,  annulation, client absent) un message personnalisé qui sera transmis par Email au client.

Vous pouvez définir un sujet et un corps de d'Email par un texte libre complété le cas échéant  par des valeurs prédéfinies en utilisant le symbole @ pour cela.

Comme dans l'exemple ci-dessous.

Vous pouvez bloquer un taxi pour chaque client; le taxi concerné ne pourra plus être sélectionné pour l'exécution d'une course concernant le client.

Vous pouvez supprimé ce blocage en cliquant sur l'icone "sens interdit" du taxi concerné.

Permet de visualiser toutes modifications apportées à la fiche client notamment la date et  l'heure et par quel utilisateur.