Comment générer un avoir sur une facture déjà émise et la refacturer ?

Comment générer un avoir sur une facture déjà émise et la refacturer ?

Vous avez déjà émis une facture à votre donneur d'ordre, mais vous avez constaté une erreur dans le montant ?

Vous pouvez générer un avoir afin d'annuler la facture concernée, puis créer une nouvelle facture avec le montant correct.

⚠️ Important
Assurez-vous que la facture concernée possède bien le statut « Émise » avant de commencer.

1. Générer l'avoir de la facture incorrecte

① Connectez-vous au Backoffice AppSolu

Connectez-vous à l'aide de vos identifiants AppSolu pour accéder au Backoffice.

💻 À savoir : cette manipulation doit être effectuée depuis un ordinateur.

② Accédez à CallCenter

Une fois connecté, cliquez sur « CallCenter », situé en haut à gauche de votre écran.


③ Accédez à la Facturation Transport

Dans le menu, cliquez sur « Facturation Transport ».


④ Ouvrez l'onglet Client

Cliquez ensuite sur l'onglet « Client ».


⑤ Accédez aux factures émises

Cliquez sur « Factures émises ».

Vous retrouverez dans cette rubrique l'ensemble de vos factures déjà émises


⑥ Recherchez la facture concernée

Repérez la facture pour laquelle vous souhaitez générer un avoir.

Sur la droite de la ligne correspondant à cette facture, cliquez sur le petit carré en pointillé.


⑦ Générez l'avoir

Dans les options proposées, cliquez sur « Générer l'avoir ».


✓ L'avoir est généré
La facture incorrecte a maintenant fait l'objet d'un avoir. Vous pouvez passer à l'étape suivante afin de créer une nouvelle facture avec le montant correct.

2. Créer une nouvelle facture avec le montant correct

① Accédez à la création de facture

En haut à gauche de votre écran, cliquez sur « Créer facture ».


② Sélectionnez « Par client »

Cliquez ensuite sur « Par client ».


③ Sélectionnez la date concernée

Positionnez-vous sur la date correspondant à la facture pour laquelle vous venez de générer l'avoir.

💡 À savoir
Vérifiez attentivement la période sélectionnée afin de retrouver la course correspondant à la facture d'origine.

④ Sélectionnez le client concerné

Cliquez sur le client concerné par la facture à corriger.


⑤ Sélectionnez la course à refacturer

Une nouvelle page s'affiche avec les détails de la course.

Pour pouvoir modifier le montant, cliquez sur le petit carré situé à gauche de l'écran, dans le rectangle gris.


⑥ Corrigez le montant

Une fois la course sélectionnée, le rectangle gris devient blanc.

Vous pouvez alors saisir le montant correct à facturer.


⚠️ Avant de continuer
Vérifiez le nouveau montant saisi avant de générer la facture.
⑦ Facturez à nouveau

Une fois le montant corrigé, cliquez sur le bouton « Facturer », situé en bas à droite de la page.

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✓ Facture émise
Votre nouvelle facture avec le montant corrigé a été émise à votre donneur d'ordre.

Besoin d'aide ?

💬 Un cas particulier ?
Si vous rencontrez un cas particulier ou si vous ne parvenez pas à générer votre avoir, n'hésitez pas à contacter le Support technique AppSolu. Notre équipe pourra vous accompagner dans la manipulation.